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Anton Shilov
Riassunto
Nonostante i massicci investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale da parte dei big del settore tecnologico, la crescita dei ricavi legata alla IA non si è ancora concretizzata del tutto.
David Cahn, analista di Sequoia Capital, stima che le aziende di IA dovranno guadagnare circa 600 miliardi di dollari all'anno per coprire i costi delle loro infrastrutture, come i data center.
Nvidia ha guadagnato 47,5 miliardi di dollari in ricavi hardware per data center l'anno scorso, soprattutto con GPU per applicazioni di IA e HPC. Aziende come AWS, Google, Meta e Microsoft hanno investito pesantemente in infrastrutture IA nel 2023, ma resta di chiedersi se tali investimenti saranno recuperati.
La matematica di Cahn è semplice: raddoppia la previsione di ricavi di Nvidia per coprire i costi totali dei data center di IA. Poi, raddoppia ancora per un margine lordo del 50% per gli utenti finali.
I fornitori di cloud, specialmente Microsoft, stanno investendo pesantemente in GPU. Nvidia ha riportato che metà dei suoi ricavi per data center proviene dai grandi fornitori di cloud, con Microsoft che da sola contribuisce probabilmente al 22% dei ricavi di Nvidia nel Q4 FY2024. L'introduzione dei processori B100/B200 di Nvidia, che promettono prestazioni migliori, stimolerà ulteriori investimenti.
OpenAI, che utilizza l'infrastruttura di Azure di Microsoft, ha visto un notevole aumento dei ricavi, da 1,6 miliardi di dollari alla fine del 2023 a 3,4 miliardi di dollari nel 2024. Tuttavia, secondo Cahn, anche le proiezioni più ottimistiche per i ricavi delle principali aziende tecnologiche non sono sufficienti, lasciando un gap di 500 miliardi di dollari.
Ci sono significative sfide alla visione ottimistica degli investimenti in infrastrutture IA. Anche se la IA ha un potenziale trasformativo, il cammino sarà lungo e impegnativo. Cahn avverte della necessità di moderare le aspettative di profitti rapidi, riconoscendo che le attuali valutazioni sono ancora solo speculative.
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